«Почему сотрудник не видит проект?» и «Почему у него нет карандаша?» — самые частые вопросы по разделу «Мероприятия». Правила простые, но неочевидные: видеть проект и менять его — это разные права.
Уровни доступа
Права в компании задаются уровнем доступа сотрудника в разделе «Сотрудники». В WideBear их пять: «Производство», «Логист», «Проджект менеджер», «Бухгалтер» и «Главный администратор»; отдельно есть значение «Заблокирован». Подробный разбор — в статье «Уровни доступа: кто что видит и может».
Кто какие мероприятия видит
- Главный администратор — все мероприятия компании.
- Производство — по умолчанию тоже все мероприятия компании (см. настройку ниже).
- Логист, Проджект менеджер, Бухгалтер — только те проекты, где сотрудник назначен на смену, или создал проект, или указан проектным менеджером, или добавлен в наблюдатели.
Именно поэтому менеджер по продажам может «потерять» чужой проект: если его не назначили, не сделали наблюдателем и он не заводил проект сам — мероприятия в списке не будет. Решение — добавить человека в поле «Наблюдатели» на вкладке «Общие».
Настройка «Ограничить видимость проектов для сотрудников производства»
В настройках компании на вкладке «Проекты» есть тумблер «Ограничить видимость проектов для сотрудников производства». Когда он включён, сотрудники с уровнем «Производство» видят только проекты, на которые их назначили; когда выключен — все проекты компании.
Кто может редактировать
- Главный администратор — любое мероприятие компании.
- Производство — никогда, даже свои смены. Только просмотр.
- Логист, Проджект менеджер, Бухгалтер — только если сотрудник создал проект, указан его проектным менеджером или добавлен в наблюдатели.
Ключевое правило: назначение на смену права редактировать не даёт. Человек увидит проект в списке и на странице просмотра, но карандаша у карточки не будет, и карточка редактирования ответит «У вас нет прав на редактирование этого мероприятия.»
Одно и то же право управляет карандашом, кнопками «Копировать» и «Удалить» на карточке, доступом к странице редактирования, копированием и восстановлением проекта — см. «Копирование, удаление и восстановление мероприятия».
Права на отдельные действия
| Действие | Кому доступно |
|---|---|
| Кнопка «Новое мероприятие» | Логист и выше |
| Смена стадии прямо из списка | Проджект менеджер и выше + право редактировать проект |
| Доход, прибыль и маржинальность на карточках | Проджект менеджер и выше |
| Вкладка «Статистика» | Проджект менеджер и выше |
| Фильтр «Удалённые» и кнопка «Восстановить» | Проджект менеджер и выше |
| Управление залами, локациями и персоналом | Проджект менеджер и выше |
| Вкладка «Задачи» на странице просмотра | Проджект менеджер и выше |
| Вкладка «Документы» на странице просмотра | Проджект менеджер и выше, если включён модуль бухгалтерии |
| Пункт «Аналитика» в переключателе режимов | Бухгалтер и выше |
| Чекбокс «Только мои» в фильтрах | Только «Производство» |
Вкладку «Залы и персонал» видят все, кому открыта карточка, но у сотрудников с уровнем «Производство» и «Логист» изменения не сохранятся: система их отклонит. Это не сбой, а ограничение прав.
Проектный менеджер и наблюдатели
Проектным менеджером можно назначить только сотрудника с уровнем «Проджект менеджер» и выше. Если выбрать кого-то другого, мероприятие не сохранится: система ответит «Проектный менеджер должен иметь право на управление проектами».
Наблюдатели — способ дать доступ к проекту тому, кто на нём не работает руками: коллега увидит мероприятие в списке, а начиная с уровня «Логист» сможет его и редактировать. Отдельной рассылки наблюдателям нет: уведомления о создании мероприятия уходят менеджерам компании и проектному менеджеру, а сообщения об отмене и возврате из отмены — сотрудникам, назначенным на смены. Поле «Наблюдатели» заполняется на вкладке «Общие», см. «Поля мероприятия: подробное описание».
Если пункта или кнопки нет
Отсутствие пункта меню, вкладки или кнопки почти всегда означает недостаток прав, а не ошибку. Уровень доступа меняет руководитель компании в разделе «Сотрудники» — см. «Карточка сотрудника: шесть вкладок».
Ещё одна частая ситуация: вы открыли ссылку на страницу просмотра мероприятия из другой компании, в которой тоже работаете. Система сама переключит активную компанию на нужную. А вот ссылка сразу на карточку редактирования так не сработает: пока активна другая компания, система вернёт вас в список мероприятий — сначала переключите компанию. См. «Работа в нескольких компаниях: переключатель».