Список мероприятий — точка входа во все проекты компании: здесь вы находите нужный, меняете ему стадию и открываете карточку. Разбираем фильтры и цифры на карточках.
Где открыть список
В меню слева выберите «Мероприятия» — откроется список. В заголовке система показывает название компании и количество найденных записей.
Справа вверху — переключатель режимов: «Список», «Календарь» (обзор календаря), «Команда» — расписание сотрудников по дням — и «Аналитика» — этот пункт появляется с уровня доступа «Бухгалтер» и выше. Рядом кнопка «Новое мероприятие»: она есть с уровня «Логист» и выше, см. «Как создать мероприятие».
Число рядом с пунктом меню «Мероприятия» считает все неархивные проекты компании, без учёта того, какие из них видны лично вам. Оно может быть больше, чем карточек в списке.
Фильтр по статусу
| Значение | Что показывает |
|---|---|
| Все | Все мероприятия, кроме удалённых. |
| Актуальные проекты | Значение по умолчанию: стадия не помечена как архивная. |
| Этот месяц | Дата начала или окончания попадает в текущий календарный месяц. |
| Архив | Проекты на архивной стадии. |
| Удалённые | Корзина скрытых проектов. Пункт виден с уровня доступа «Проджект менеджер» и выше. |
Что делает стадию архивной — в статье «Настройки стадий: что означают флаги»; про корзину — в статье «Копирование, удаление и восстановление мероприятия».
Сортировка, даты и поиск
Второй список — «По дате» (по умолчанию), «По названию» или «По менеджеру». Кнопка со стрелками рядом (подсказка «Направление сортировки») переключает возрастание и убывание; изначально список идёт от поздних дат к ранним.
Дальше — два поля дат. Заполните первое — во второе подставится та же дата, и вы увидите проекты этого дня. Раздвиньте интервал — останутся мероприятия, которые хотя бы частично в него попадают. Пока первое поле пустое, фильтр по датам не работает.
Поле с подсказкой «Название клиента, мероприятия…» ищет сразу по названию мероприятия, названию клиента, названию стадии, имени и фамилии проектного менеджера — нажимать ничего не нужно. Если вы пришли из глобального поиска, запрос уже подставлен, а статус переключён на «Все», чтобы находка не потерялась в архиве.
Стадии и «Только мои»
Под фильтрами — строка цветных пилюль со стадиями. Клик оставляет в списке только выбранные стадии, повторный клик снимает ограничение; выключенные показаны полупрозрачными.
Чекбокс «Только мои» есть у сотрудников производства и изначально включён: он оставляет проекты, где вы назначены на смену, ведёте проект или добавлены в наблюдатели. Кнопка «Сбросить» возвращает все фильтры к исходному виду. На телефоне фильтры свёрнуты под кнопкой «Фильтры» со счётчиком активных условий.
Что показано на карточке
Слева — цветная полоса стадии и крупная дата начала. Дальше название и строка «даты · клиент · проектный менеджер». Справа — пилюля стадии и кнопки действий. Клик по свободному месту карточки открывает страницу просмотра мероприятия.
Сотрудники с уровнем доступа «Проджект менеджер» и выше видят на карточке ещё и финансы: «д.» — доход, «п.» — прибыль, справа маржинальность в процентах. Доход берётся по согласованной смете проекта (если согласованных листов нет — по всем листам), прибыль — это доход минус все трудозатраты по мероприятию, маржинальность — прибыль, делённая на доход. Отрицательная прибыль подсвечивается. Подробный разбор — в статье «Вкладка „Статистика“: финансы одного мероприятия».
Действия прямо из списка
- Смена стадии — нажмите на пилюлю и выберите новую. Для стадии-отмены откроется окно «Отмена мероприятия» с полем «Комментарий к отмене (необязательно)»: сообщение уйдёт всем сотрудникам проекта.
- Карандаш — карточка редактирования, «Копировать» — дубль проекта, корзина — скрыть мероприятие.
Кнопки видны только тем, у кого есть право редактировать именно этот проект, — см. «Кто видит и редактирует мероприятия».
Загрузка и память фильтров
За раз подгружается 50 мероприятий, внизу — кнопка «Загрузить ещё» и подпись «Показано N из M». Если ничего не нашлось — «Мероприятия не найдены» и кнопка «Сбросить фильтры». Если данные не пришли — «Не удалось загрузить мероприятия.» с кнопкой «Повторить».
Фильтры запоминаются во вкладке браузера и восстановятся при возвращении на страницу; при переключении на другую компанию сбрасываются.
Над списком висит постоянная подсказка «Не заводите расходы как мероприятия „Траты компании“». Хозяйственные расходы ведите в разделе «Траты компании».