Стадия мероприятия (её также называют «этап проекта» или «статус проекта») — это текущее состояние мероприятия в рабочем процессе компании. Стадии показывают, на каком шаге находится проект: от первичного обращения клиента до полного завершения и закрытия.
Зачем нужны стадии
- Визуальный контроль — в списке мероприятий и в календаре каждый проект окрашен цветом своей стадии. Статус всех проектов видно с одного взгляда.
- Фильтрация — в списке мероприятий можно оставить только нужные стадии, нажимая на цветные пилюли.
- Финансовый учёт — флаг «В прибыли» у стадии решает, попадает ли мероприятие в расчёт выручки и прибыли компании.
- Архивирование — стадии с флагом «Архив» убирают завершённые проекты из повседневных списков.
- Уведомления — при переводе на отменяющую стадию всем сотрудникам мероприятия уходит сообщение об отмене, при обратном переводе — сообщение о восстановлении проекта.
Что именно делает каждый флаг, разобрано в статье «Настройки стадий: что означают флаги».
Где отображаются стадии
- Список мероприятий — цветная пилюля с названием стадии на карточке проекта, а слева от карточки — вертикальная полоса того же цвета.
- Календарь мероприятий — плитки событий окрашены в цвет текущей стадии.
- Панель фильтров списка — под полями фильтров стоит строка цветных пилюль по всем стадиям компании. Нажатие включает и выключает стадию, выключенные показаны бледными.
- Карточка мероприятия — текущая стадия видна в шапке рядом с датами и клиентом, а на вкладке «Общие» её можно сменить в поле «Стадия».
Как сменить стадию
Есть два быстрых пути: выбрать другую стадию в поле «Стадия» на вкладке «Общие» карточки или нажать на цветную пилюлю прямо в списке мероприятий. Пилюля в списке работает у сотрудников с уровнем доступа «Проджект менеджер» и выше — и только для тех проектов, которые им разрешено редактировать. Пошагово — в статье «Как сменить стадию мероприятия».
Стадии настраиваются для каждой компании отдельно
У каждой компании свой набор стадий: названия, цвета, порядок и флаги независимы. Это позволяет описать собственный рабочий процесс, а не подстраиваться под чужой.
Список стадий живёт в «Настройках компании» на вкладке «Проекты», в блоке «Этапы проекта». Как добавить и упорядочить стадии, описано в статье «Как добавить и настроить стадии», а про подбор цветов — в статье «Цвета стадий и визуальное кодирование».
Вкладка «Проекты» в настройках компании доступна руководителям — сотрудникам с уровнем доступа «Проджект менеджер» и выше. Если пункта «Настройки» нет в меню «Компания», обратитесь к руководителю компании.