Пять вкладок, от которых зависит поведение всей системы: часовой пояс для всех дат, страна документов, видимость проектов, воронка этапов, зарплатные даты, напоминания о задачах и файловое хранилище.
Где открыть и кому доступно
В меню слева раскройте пункт «Компания» и выберите «Настройки» — настройки компании. Старые закладки тоже работают: они сами перебрасывают сюда.
Раздел видят проджект-менеджеры, бухгалтеры и главные администраторы. Нет пункта «Компания» в меню — нет доступа, обратитесь к руководителю компании. Вверху страницы заголовок «Настройки компании» и название компании, ниже вкладки «Основные», «Проекты», «Финансы и документы», «Задачи», «Файлы».
Вкладки «Тарифы» здесь нет. Ставки оплаты труда живут на отдельной странице «Компания» → «Тарифы» — см. «Тарифы оплаты труда: страница и все поля».
Вкладка «Основные»
Одна карточка — «Название и логотип».
- «Название компании» — видно в шапке, в переключателе компаний и подставляется в шапку пропусков; пустым оставить нельзя — сохранение попросит «Укажите название компании».
- «Часовой пояс» — одиннадцать значений от «UTC+2 Калининград» и «UTC+3 Москва» до «UTC+11 Магадан» и «UTC+12 Камчатка». В этом поясе показываются все даты и время: смены, вызывные, дедлайны, напоминания.
- «Страна работы» — Россия, Узбекистан или Казахстан. Подсказка под полем: «Определяет тип паспорта и документов сотрудников по умолчанию» — от неё зависит, какие паспортные поля предложит карточка нового сотрудника.
- «Логотип компании» — «PNG, JPG или SVG. Показывается в печатных формах.»
Вкладка сохраняется кнопкой «Сохранить». Кнопка «Удалить» только помечает логотип — до нажатия «Сохранить» удаление можно отменить.
Вкладка «Проекты»
Карточка «Видимость проектов» — тумблер «Ограничить видимость проектов для сотрудников производства»: «При включении сотрудники производства видят только проекты, на которые они назначены. При отключении — все проекты компании.»
Карточка «Этапы проекта» — воронка компании. Кнопка «Добавить» открывает окно «Новый этап». Колонки таблицы: «Название», «В прибыли», «Архив», «Финальный», «Отмена», «Цвет», «Порядок», «Действия». Рядом с названием видно, сколько проектов сейчас на этапе: занятый этап удалить не выйдет — сначала переведите эти мероприятия на другой.
Свободный этап удаляется безвозвратно. Если он выбран в настройках склада как стадия, по которой запускается резервирование или сборка, эта автоматика перестанет срабатывать — окно подтверждения предупреждает об этом отдельно.
Пока нет ни одного этапа с флагом «Финальный», сверху висит предупреждение «Внимание! Необходимо создать хотя бы один этап проекта с отмеченным „Финальный статус“…». Что означает каждый флаг — «Настройки стадий: что означают флаги».
Вкладка «Финансы и документы»
- «Рентабельность» (подпись карточки — «Сохраняется автоматически»): поле «Целевая рентабельность проекта, %», подсказка «Минимальный процент рентабельности. Если реальная рентабельность проекта ниже — она подсвечивается красным.»
- «Даты выплаты зарплаты»: колонки «День», «Период» (с какого по какое число) и «Комментарий»; кнопки «Добавить дату» и «Сохранить даты». Заданные периоды появляются в разделе «Трудозатраты» готовым фильтром «Период выплаты».
- «Регламент выплаты зарплаты» («Документ доступен сотрудникам компании»): PDF, DOC, DOCX, TXT или RTF не больше 10 МБ, кнопка «Загрузить».
Вкладка «Задачи»
Карточка «Уведомления о задачах» — «Напоминания приходят исполнителю задачи в Telegram и в уведомления CRM»:
- тумблер «Напоминать о приближающихся дедлайнах» — «Одно напоминание на задачу — за указанное ниже время до срока»;
- поле «За сколько часов до дедлайна напоминать» — от 1 до 168 часов (168 ч = неделя);
- тумблер «Напоминать о просроченных задачах» — «Пока задача не закрыта, напоминание повторяется раз в сутки».
Применяются сразу, без кнопки. Подробнее — «Сроки задач, просрочка и напоминания».
Вкладка «Файлы»
Файловое хранилище компании прямо внутри настроек. Если место под файлы не входит в тариф, сверху висит предупреждение: «Файловое хранилище не входит в текущий тариф компании… Это ограничение тарифа, а не прав доступа — уже загруженные файлы остаются доступны.» Что даёт тариф — в статье «Подписка, баланс и что даёт тариф».
Что сохраняется сразу, а что по кнопке
| Настройка | Как сохраняется |
|---|---|
| Название, часовой пояс, страна, логотип | кнопкой «Сохранить» |
| Видимость проектов, рентабельность, напоминания о задачах | сразу при изменении |
| Даты выплаты зарплаты | кнопкой «Сохранить даты» |
| Регламент выплаты зарплаты | кнопкой «Загрузить» |
Отдельного режима «только чтение» на этой странице нет: кто смог её открыть, тот и правит все пять вкладок. Кому какие разделы видны — в статье «Уровни доступа: кто что видит и может».