«Аналитика» собирает финансовую картину компании за выбранный период: выручку по сметам, фонд зарплат, накладные расходы, прибыль и маржинальность, а также графики и рейтинги проектов и сотрудников. Эта статья — про то, кто раздел видит и как настроить период и фильтры, чтобы цифры отвечали на ваш вопрос.
Где найти и кто видит аналитику
Пункт «Аналитика» находится в левом меню между «Трудозатратами» и «Тратами компании» — Аналитика.
Раздел видят сотрудники с уровнем доступа «4 — Бухгалтер» и «5 — Главный администратор» — те же, кому открыты «Траты компании». Если пункта нет в меню — у вас нет к нему доступа, обратитесь к главному администратору компании. При попытке зайти по прямой ссылке без прав система вернёт вас на главную, а на самом экране в этом случае выводится надпись «Недостаточно прав» с пояснением «Аналитика доступна с уровня доступа 4».
В шапке страницы — надзаголовок «Компания · название», заголовок «Аналитика» и подпись «Ключевые показатели и динамика за выбранный период». Справа стоит переключатель видов мероприятий: «Список», «Календарь», «Команда», «Аналитика» (активен) — из аналитики можно одним нажатием уйти в список мероприятий или в календарь.
Плашка «Раздел работает в демо-режиме»
Под фильтрами постоянно висит сообщение «Раздел работает в демо-режиме»: «Часть метрик и графиков ещё дорабатывается — значения могут быть неполными или рассчитываться приблизительно. Мы активно улучшаем аналитику, поэтому будем благодарны за замечания и идеи: они помогают быстрее довести модуль до релиза».
Это не ошибка и не признак того, что у вас что-то настроено не так. Плашка честно предупреждает: часть расходов (например, склад и материалы) в прибыль пока не входит, а отдельные блоки ещё меняются. Замечания и пожелания по разделу пишите в поддержку — см. «Где получить помощь».
Выбор периода
Первый ряд фильтров — пилюли периода:
- «Прошлый месяц» — предыдущий месяц целиком, с первого по последнее число.
- «Этот месяц» — с первого числа текущего месяца по сегодняшний день. Это значение по умолчанию.
- «30 дней», «90 дней», «365 дней» — скользящее окно: столько дней назад от сегодняшнего дня по сегодня.
- «Произвольный…» — открывает два поля дат и кнопку «Применить».
Пилюля «Произвольный…» сама по себе ничего не пересчитывает: цифры обновятся только после нажатия «Применить». Если уйти со страницы, так и не применив даты, при следующем заходе период вернётся к «Этот месяц».
Фильтр по статусам мероприятий
Строка «Статусы:» — цветные пилюли всех стадий вашей компании. По умолчанию отмечены все; нажатие включает и выключает стадию. Кнопка «Сбросить» появляется справа только тогда, когда выбраны не все стадии, и возвращает полный набор.
Работает фильтр не совсем очевидно, и это важно понимать:
- Пока отмечены все стадии (или не отмечено ни одной), деньги считаются только по стадиям с флагом «Учитывать в прибыли». Это режим по умолчанию: отменённые и предварительные проекты в выручку не лезут.
- Как только вы снимаете хотя бы одну пилюлю, система берёт ровно выбранные стадии — включая отменённые, если вы их оставили.
Про флаги стадий читайте статью «Настройки стадий: что означают флаги».
Сравнение с прошлым годом
Строка «Сравнить с годом:» — список из пункта «— не сравнивать» и семи последних лет. Сравнивается тот же по длине диапазон дат, но заканчивающийся в выбранном году. Рядом появляется подпись «период сравнения: дд.мм.гггг – дд.мм.гггг», а под показателями — прошлые значения и дельта.
Если выбранный и сравниваемый периоды накладываются друг на друга, система предупредит: «Периоды пересекаются: дд.мм.гггг – дд.мм.гггг — данные за пересечение учтены в обоих периодах». Так бывает, например, при периоде «365 дней» и сравнении с текущим годом — на такие цифры полагаться не стоит.
Галка «Исключить несогласованные сметы»
Отдельный переключатель справа от периода, с подсказкой «Не учитывать в выручке и марже мероприятия без согласованной сметы». Он убирает из расчёта проекты, у которых смета есть, но ни один лист не согласован. Механика подробно разобрана в статье «Несогласованные сметы в аналитике».
Что находится на странице
Сверху вниз:
- Фильтры периода, статусов и сравнения.
- Плашка про демо-режим.
- Предупреждение о несогласованных сметах — если такие мероприятия есть.
- Полоса из девяти показателей — см. «Показатели аналитики: откуда берутся цифры».
- Раскрывающийся блок «Методология · Как считаются прибыль и расходы».
- Карточки «Динамика по месяцам», «Распределение по тарифам», «Воронка по стадиям», «Топ проектов по прибыли», «Топ сотрудников по сменам» — см. «Графики и таблицы аналитики».
Настройки фильтров запоминаются
Выбранные статусы, галка «Исключить несогласованные сметы» и год сравнения сохраняются в вашем браузере и подставляются при следующем открытии раздела — на другом компьютере или в другом браузере они будут свои. А вот период не запоминается: после перезагрузки страницы аналитика снова открывается на «Этот месяц».
Если цифры выглядят странно сразу при входе — первым делом посмотрите на строку «Статусы:». Возможно, там с прошлого раза остались выбранными не все стадии.