«Контрагенты» — единый справочник компаний и людей, с которыми вы работаете: заказчиков мероприятий, покупателей по счетам, вторых сторон договоров. Один раз заполненная карточка потом сама подставляет реквизиты в смету, счёт, договор и акт.
Что такое контрагент в WideBear
Контрагент — это карточка с названием, контактами и реквизитами. Отдельного деления на «клиентов» и «подрядчиков» нет: роль определяется тем, где карточку выбрали. Выбрали в поле «Клиент» мероприятия — это заказчик проекта; выбрали в счёте или договоре — это вторая сторона документа. Справочник при этом один.
Карточка бывает двух видов — юридическое лицо (организация или предприниматель: название, тип ООО / ЗАО / ИП / Самозанятый, контактное лицо, ИНН, КПП, банк) и физическое лицо (ФИО, ИНН, паспортные данные, банк). Разбор всех полей — в статье «Карточка контрагента: поля и реквизиты».
Где находится раздел и кому он доступен
Раздел открывается пунктом «Контрагенты» в меню слева (иконка с людьми) — /counterparties/v2/.
Пункт появляется в меню у сотрудников с уровнем доступа «2 — Логист» и выше. Если пункта нет — вашего уровня доступа не хватает, обратитесь к руководителю компании. При заходе по прямой ссылке система вернёт вас на дашборд или покажет заглушку «Недостаточно прав». Подробнее — «Уровни доступа: кто что видит и может».
Отдельного права «только смотреть» здесь нет: кому раздел виден, тот может добавлять, редактировать и удалять карточки.
Справочник свой у каждой компании. Если вы работаете в нескольких, список показывает контрагентов только той, что выбрана в переключателе наверху — см. «Работа в нескольких компаниях: переключатель».
Как устроен список
В шапке — заголовок «Контрагенты», под ним название текущей компании, справа кнопка «Добавить». Ниже идут карточки-строки, по одной на контрагента:
- Цветная полоса слева — зелёная у статуса «Актуальный», красная у «Неактуального».
- Заголовок — для организации тип и название в кавычках, например
ООО «Ромашка»; для человека — бейдж «Физ.лицо» и ФИО. - Колонки «Контактное лицо», «Телефон», «Email», «Статус» (зелёная галочка или красный крест). Пустые значения показываются прочерком.
- Справа две кнопки-иконки: копирование данных и корзина.
Клик по любому месту строки, кроме этих кнопок, открывает карточку на редактирование.
Список грузится целиком: страниц и кнопки «показать ещё» нет. Сортировки — в том числе по алфавиту — в разделе тоже нет, поэтому нужного контрагента проще найти поиском, чем прокруткой.
Фильтры и поиск
| Элемент | Значения | По умолчанию |
|---|---|---|
| «Статус» | «Все» / «Актуальные» / «Неактуальные» | «Актуальные» |
| «Тип субъекта» | «Все» / «Юр.лица» / «Физ.лица» | «Все» |
| «Поиск» | Свободный текст | Пусто |
Фильтр «Статус» изначально стоит на «Актуальные». Если контрагент, который точно заведён, не находится — переключите статус на «Все»: скорее всего, карточку перевели в «Неактуальные».
Поле «Поиск» с подсказкой «Название, контакт, телефон...» фильтрует уже загруженный список прямо в браузере, поэтому результат появляется мгновенно. Ищет по названию вместе с типом (можно набрать сразу «ООО Ромашка»), контактному лицу, телефону, email и ИНН. Кнопка «Сбросить» справа возвращает статус «Актуальные», тип субъекта «Все» и пустой поиск.
Если под фильтры ничего не подошло, вместо списка выводится строка «Контрагенты не найдены».
При переходе из строки поиска наверху страницы имя контрагента подставляется в поле «Поиск» само, а фильтр статуса переключается на «Все» — чтобы карточка точно показалась. См. «Глобальный поиск по системе».
Кнопка «Копировать все данные»
Кнопка с иконкой копирования (подсказка «Копировать все данные») есть и в строке списка, и внизу открытой карточки. Она кладёт в буфер обмена готовый текстовый блок: первой строкой тип и название (например, ООО «Ромашка» или Физ.лицо «Иванов Иван»), затем строки «Контактное лицо», «Должность», «Телефон», «Email», «ИНН», «КПП», «Адрес», «Р/С», «Банк», «К/С», «БИК». Строка «Заметки» добавляется, только если заметки заполнены. После копирования всплывает уведомление «Данные скопированы».
Чего в разделе нет
- Импорта и экспорта списка — карточки заводятся вручную. Единственное исключение: при выпуске договора с самозанятым или ИП система заводит карточку сама, см. «Карточки самозанятых и ИП появляются сами».
- Истории работы внутри карточки: списка мероприятий, документов и оборотов здесь не будет. Все документы конкретного контрагента смотрят в разделе «Бухгалтерия» фильтром «Заказчик» — но этот раздел открыт с уровня доступа «3 — Проджект менеджер» и только если модуль бухгалтерии включён (см. «Бухгалтерия: обзор раздела»).
- Нескольких контактных лиц — на карточку приходится одна пара полей «Контактное лицо» и «Должность».
- Вложений, тегов и ответственного менеджера.
- Проверки на дубли: одну и ту же организацию можно завести дважды, система не предупредит.
Что дальше
Как завести карточку — «Как добавить контрагента». Ради чего всё это заполняется — «Контрагент в мероприятии, смете и документах». Почему контрагент может не удаляться — «Статус, редактирование и удаление контрагента».