Как поправить карточку, чем «Неактуальный» отличается от удаления и почему контрагент иногда наотрез отказывается удаляться.
Как открыть карточку на редактирование
В разделе «Контрагенты» нажмите на строку контрагента в любом месте, кроме кнопок копирования и корзины справа. Откроется окно «Редактирование контрагента» — та же форма, что и при создании.
Внесите правки и нажмите «Сохранить». Кнопка «Отменить», крестик, клавиша Esc и клик по затемнённому фону закрывают окно без сохранения.
Ту же карточку можно править из формы счёта или договора — кнопкой с карандашом «Редактировать контрагента» рядом с полем выбора. Это не копия «для одного документа»: изменения попадут в общий справочник. Паспортных полей и переключателя типа субъекта в этой боковой панели нет.
Смена типа субъекта стирает часть данных
Переключатель «Тип субъекта» не просто прячет поля — при сохранении система очищает те, которые новому типу не положены.
| Переключение | Что очистится |
|---|---|
| «Юридическое лицо» → «Физическое лицо» | «Тип» (ООО/ЗАО/ИП/Самозанятый) и «КПП» |
| «Физическое лицо» → «Юридическое лицо» | Весь раздел «Паспортные данные» и «Адрес регистрации» |
Данные стираются в момент сохранения и обратно не восстанавливаются: вернуть переключатель на место мало — поля придётся заполнять заново. Остальное — «Название», контакты, «ИНН», «Адрес», банковские реквизиты, «Заметки» и «Статус» — переключение типа не трогает.
Статусы «Актуальный» и «Неактуальный»
Поле «Статус» внизу карточки принимает два значения. «Неактуальный» — это не удаление и не скрытие: карточка остаётся в системе, все связи с мероприятиями и документами сохраняются. Меняется вот что:
- полоса слева в списке становится красной, а в колонке «Статус» вместо зелёной галочки появляется красный крест;
- карточка пропадает из списка по умолчанию — фильтр «Статус» изначально стоит на «Актуальные». Чтобы её увидеть, переключите фильтр на «Все» или «Неактуальные»;
- контрагент перестаёт предлагаться в подсказках при выборе клиента мероприятия.
А вот в формах счёта и договора в разделе «Бухгалтерия» неактуальные контрагенты по-прежнему доступны для выбора — там список по статусу не фильтруется. Так что дооформить документы по завершённому сотрудничеству статус не мешает.
Что ещё зависит от статуса — в статье «Контрагент в мероприятии, смете и документах».
Удаление контрагента
- Найдите контрагента в списке.
- Нажмите кнопку-корзину справа в строке (подсказка «Удалить»). Она есть у всех, кому раздел вообще доступен: отдельного права «только смотреть» в «Контрагентах» нет.
- В окне «Подтверждение удаления» с вопросом «Вы уверены, что хотите удалить этого контрагента?» нажмите «Удалить». Кнопка «Отмена» закрывает окно.
После подтверждения строка сразу исчезает из списка.
Удаление окончательное. Корзины, отмены и восстановления удалённого контрагента в интерфейсе нет — заново заведённая карточка будет уже другой и не подхватит старые связи.
Почему удаление может не сработать
Контрагента, который выбран клиентом хотя бы в одном мероприятии или указан хотя бы в одном документе, удалить нельзя. Вместо успеха всплывёт сообщение об ошибке, причём на английском и техническим языком — примерно такое:
Cannot delete some instances of model 'Contractor' because they are referenced through protected foreign keys...
Это не сбой и не поломка. Так система защищает связи: если карточку стереть, у мероприятий и документов пропал бы заказчик, а вместе с ним — реквизиты, по которым эти документы печатаются.
Что делать вместо удаления
Есть два пути.
- Штатный и рекомендуемый: откройте карточку и поставьте «Статус» → «Неактуальный». Контрагент уйдёт из рабочих списков и из подсказок клиента, но все связи и документы останутся целыми.
- Если карточка заведена по ошибке и связи не нужны: сначала снимите контрагента с мероприятий (очистите поле «Клиент» на вкладке «Общие»), затем удалите связанные с ним документы в разделе «Бухгалтерия» — этот раздел открыт с уровня доступа «3 — Проджект менеджер», так что, возможно, понадобится помощь коллеги. После этого повторите удаление.
Карточки, которые система создаёт сама при выпуске договоров с самозанятыми и ИП, удалить не получится почти никогда — они всегда привязаны к договору. Для них единственный вариант — статус «Неактуальный». Подробнее в статье «Карточки самозанятых и ИП появляются сами».
См. также «Контрагенты: обзор раздела» и «Карточка контрагента: поля и реквизиты».