Задачу можно завести из четырёх мест системы. Всё, что вы потом впишете в карточку, сохраняется само — отдельной кнопки «Сохранить» в задаче нет.
Четыре способа создать задачу
- Жёлтая кнопка «Новая задача» в шапке раздела «Задачи» — задача попадёт в колонку «по умолчанию».
- Кнопка «Задача» со знаком «плюс» внизу нужной колонки на доске — задача сразу окажется в этой колонке.
- В списке с группировкой — под каждой секцией есть кнопка «Задача в „название колонки“».
- В календаре мероприятий нажмите на свободное место в дате и выберите пункт «Задача»: создастся задача с названием «Новая задача» и сроком на эту дату, её карточка откроется сразу.
Отдельно стоит вкладка «Задачи» в карточке мероприятия — она работает по своим правилам, о ней — «Задачи внутри мероприятия».
Форма «Новая задача»
Поля формы по порядку:
- «Что нужно сделать» — название, подсказка в поле: «Например: согласовать смету с клиентом». Пока текст не введён, кнопка «Создать» неактивна.
- «Статус» — чипы со всеми колонками доски. По умолчанию выбрана колонка «по умолчанию». Если выбрать здесь колонку выполнения, задача создастся сразу закрытой.
- «Приоритет» — Критический / Высокий / Обычный / Низкий. По умолчанию «Обычный».
- «Срок» — дата.
- «Мероприятие» — по умолчанию «Без мероприятия», с поиском по названию.
- «Исполнители» — можно выбрать нескольких. Под блоком стоит подсказка «Исполнителям придёт уведомление в Telegram».
Внизу — кнопки «Отмена» и «Создать» (во время сохранения надпись меняется на «Создаём…»).
В списке мероприятий только актуальные проекты: архивные и те, что находятся в финальной, отменённой или архивной стадии, туда не попадают.
Сразу после создания форма закрывается и открывается карточка новой задачи — можно дописать описание и собрать чеклист. Уведомление исполнителям уходит уже в момент создания.
Карточка задачи: где что лежит
Карточка открывается кликом по карточке на доске (или клавишей Enter) и по строке в списке. На широком экране это боковая шторка с регулируемой шириной, на телефоне — лист снизу, который закрывается свайпом вниз; Escape и крестик тоже закрывают её. Порядок блоков сверху вниз:
- Широкая кнопка «Отметить выполненной» и название задачи.
- «Статус», «Приоритет», «Срок» (поле даты и ссылка «Убрать»).
- «Мероприятие» со ссылкой «Открыть мероприятие», «Исполнители», «Теги» (блок тегов есть, только если теги в компании заведены).
- «Описание», «Чеклист», «Показывать на карточке доски».
- Строки «Создал» и «Выполнил», затем вкладки «Комментарии» и «История».
Правки сохраняются сами
Кнопки «Сохранить» в карточке нет:
- Название и описание сохраняются через три секунды после последнего введённого символа, а также когда вы уходите из поля или закрываете карточку.
- Все остальные поля — статус, приоритет, срок, мероприятие, исполнители, теги — сохраняются сразу при выборе.
Выполнение, исполнители и «пилюли» на карточке
Кнопка сверху подписана «Отметить выполненной», у закрытой задачи — «Выполнена — вернуть в работу». Нажатие меняет статус и переносит карточку в колонку выполнения (и обратно) — см. «Колонки доски и статус задачи».
Исполнителей может быть несколько: нажмите «Назначить» (если кто-то уже выбран — «Ещё») и найдите человека по фамилии; при отсутствии совпадений появится надпись «Никого не нашли». Крестик на чипе убирает исполнителя.
Блок «Показывать на карточке доски» включает на карточке необязательные «пилюли»: «Приоритет», «Срок» и «Обратный отсчёт» (сколько дней осталось).
Удаление и права
Удалить задачу можно иконкой корзины в шапке карточки; система спросит: «Удалить задачу? Действие необратимо».
Открыть и править конкретную задачу может автор, ответственный, любой из исполнителей, а также сотрудник с уровнем доступа «Бухгалтер» и выше. Проджект-менеджер, не связанный с задачей, чужую задачу открыть не сможет.
Приложить файл к задаче можно только во вкладке «Задачи» карточки мероприятия — в самом разделе «Задачи» загрузки файлов нет.